自動化設(shè)備項目市場分析

【摘要】：

近半個世紀(jì)以來，在勞動力成本持續(xù)上升、自動化技術(shù)水平不斷提高的共同作用下，自動化設(shè)備制造業(yè)發(fā)展迅速，推動著其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進步，其發(fā)展水平是國家綜合實力的體現(xiàn)。

1、政策分析

隨著科技的快速進步，許多國家對自動化設(shè)備制造業(yè)的重要性有了進一步認(rèn)識，并陸續(xù)提出制造業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國的《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》、德國的“工業(yè)4.0計劃”和日本的《制造業(yè)白皮書》等。我國也將智能制造提升到國家戰(zhàn)略層面，如《中國制造2025》將“推進信息化與工業(yè)化深度融合”作為戰(zhàn)略任務(wù)和重點之一，提出“推進制造過程智能化。在重點領(lǐng)域試點建設(shè)智能工廠/數(shù)字化車間，加快人機智能交互、工業(yè)機器人、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用”；《中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出實施制造強國戰(zhàn)略，實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備。

2、市場分析

（1）我國自動化行業(yè)規(guī)模快速擴張，復(fù)合增長率達4.80%。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國自動化行業(yè)規(guī)模快速擴張，中國工控網(wǎng)《2018年中國自動化市場白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年，我國自動化行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率達4.80%。

圖表 1：2014年—2018年我國智能控制器市場規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)《2018年中國自動化市場白皮書》，尚普華泰咨詢整理

（2）自動化設(shè)備技術(shù)水平不斷提高，市場需求快速增長

在適齡勞動力數(shù)量減少、勞動力成本持續(xù)上升、自動化設(shè)備技術(shù)水平不斷提高、國家產(chǎn)業(yè)升級政策支持等多方面因素的共同作用下，我國自動化行業(yè)的市場需求快速增長。中國數(shù)據(jù)顯示，2017年我國自動化生產(chǎn)線需求量達到25,897條，而國內(nèi)廠商產(chǎn)量僅為12,698條，較大的市場份額被國外廠商占據(jù)，國內(nèi)廠商依然無法滿足旺盛的市場需求。隨著未來我國自動化設(shè)備行業(yè)核心技術(shù)水平的進一步提升，國內(nèi)自動化設(shè)備行業(yè)仍將具有巨大的成長空間。

（3）自動化設(shè)備向集群化、信息化、品牌化發(fā)展

集群化：隨著市場競爭的日趨激烈，產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)度日益提高，自動化設(shè)備制造商的分布呈現(xiàn)集群化趨勢，目前主要集中分布在經(jīng)濟較發(fā)達的長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)。集群化有助于降低運營成本、提高生產(chǎn)效率，共同贏得地區(qū)競爭優(yōu)勢。此外，集群化也是推動產(chǎn)業(yè)升級的客觀要求和提升區(qū)域經(jīng)濟的有效保障。

信息化：自動化設(shè)備制造業(yè)正向全面信息化邁進，主要通過信息控制技術(shù)實現(xiàn)制造過程的自動化這一過程既是硬件與軟件的融合，又是制造技術(shù)與信息技術(shù)的融合信息化貫穿于采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)全過程，大大提高了生產(chǎn)和服務(wù)效率。

品牌化：品牌化是提升企業(yè)競爭力的重要手段，也是產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵。品牌是產(chǎn)品質(zhì)量的代表，也是企業(yè)綜合實力的體現(xiàn)，對產(chǎn)品銷售有著重要影響。當(dāng)前自動化設(shè)備的高端市場主要由大型外資企業(yè)主導(dǎo)，由于外資企業(yè)起步早，往往具備較強的技術(shù)實力和優(yōu)異的產(chǎn)品性能，因而品牌知名度相對較高。

整體來說，近半個世紀(jì)以來，在勞動力成本持續(xù)上升、自動化技術(shù)水平不斷提高的共同作用下，自動化設(shè)備制造業(yè)發(fā)展迅速，推動著其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進步，其發(fā)展水平是國家綜合實力的體現(xiàn)。作為為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，自動化設(shè)備制造業(yè)具有關(guān)聯(lián)度高、成長性好、帶動性大等特點。隨著人工成本的增加、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高以及生產(chǎn)方式由粗放型向精細(xì)化的轉(zhuǎn)變，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級需求將帶動自動化設(shè)備市場的快速增長。

3、競爭企業(yè)分析

我國自動化行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)一批具有較強自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀企業(yè)，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新、響應(yīng)速度及個性化服務(wù)，正逐步形成較強的市場競爭力。但由于起步較晚，國內(nèi)企業(yè)市場份額方面與國外廠商相比仍存在差距。從市場規(guī)模來看，目前外資企業(yè)占據(jù)了自動化設(shè)備市場約70%的市場份額。前五競爭企業(yè)及基本情況如下：

圖表 2：主要自動化設(shè)備公司

數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)、年報等，尚普華泰咨詢整理

4、風(fēng)險分析

（1）市場競爭風(fēng)險

國外廠商憑借其技術(shù)優(yōu)勢在行業(yè)競爭中處于優(yōu)勢地位，國內(nèi)廠商由于技術(shù)積累相對薄弱，普遍面臨較為嚴(yán)峻的市場競爭形勢。同時，由于我國智能裝備制造行業(yè)前景廣闊，新進入者投資意愿較強，因此，未來行業(yè)競爭將進一步加劇。

（2）人力成本上升及主要原材料價格波動的風(fēng)險

隨著經(jīng)濟發(fā)展以及受通貨膨脹等因素的影響，未來平均工資可能會逐步提高，人力成本將相應(yīng)上升。同時，自動化設(shè)備的原材料主要包括光電元器件、機加件、機械元件和氣動元件等未來主要原材料價格若出現(xiàn)短期大幅上漲，對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營能力是一個巨大的考驗。

本節(jié)選資料出自尚普華泰發(fā)布的《自動化設(shè)備項目投資可行性研究報告》。